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2018年《寿险理财规划师》招生简章
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来源:来自本站    日期:2016-6-22    点击次数:1658
职业定义:中国寿险理财规划师,是中国人身保险从业人员资格考试颁发的一种资格名称,主要针对保险公司及保险中介机构的各类销售人员、营销管理人员、培训人员以及银行的理财服务人员等。
 职业概况:该资格知识体系能够帮助保险公司及保险中介机构的各类销售、营销管理、培训、服务、行政人员以及银行、证券等的从业人员对各系列销售资格的行业运营、产品、内外部环境及政策更好地理解和融会贯通,在激烈竞争的金融规划理财时代提升竞争力,更好服务行业及客户,提升行业声誉;使专业技术人员能够更进一步了解销售系统的各环节和产品,协助其在公司营销管理和产品开发方面更能全面和科学化。其核心课程,包括保险学原理、保险从业人员职业道德、风险管理与人身保险、财政与税收、银行信贷实务、财务管理学、人身保险产品、人身保险合同、金融风险评估管理、团体保险等。就业领域,是在各大保险公司的从事业务和管理工作。
 
职业资格:
该职业资格共分三级:助理寿险理财规划师、寿险理财规划师、高级寿险理财规划师。
 
申报条件:(具备下列条件之一)
一、助理寿险理财规划师:
    1、本科以上或同等学历学生;
    2、大专以上或同等学历应届毕业生并有相关实践经验者;
二、寿险理财规划师:
    1、已通过助理寿险理财规划师资格认证者;
    2、研究生以上或同等学历应届毕业生;
    3、本科以上或同等学历并从事相关工作一年以上者;
    4、大专以上或同等学历并从事相关工作两年以上者。
三、高级寿险理财规划师:
    1、已通过寿险理财规划师资格认证者;
    2、研究生以上或同等学历并从事相关工作一年以上者;
    3、本科以上或同等学历并从事相关工作两年以上者;
    4、大专以上或同等学历并从事相关工作三年以上者。

 

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